Le DEG (Digital Entertainment Group) a publié les résultats des dépenses vidéo du premier semestre aux Etats-Unis.
Nouveau record. Un nouveau palier vient d’être franchi par le marché américain de la vidéo : la barre des 20 milliards de dollars de dépenses des ménages a été dépassée au cours du premier semestre 2023. Les dépenses ont augmenté de 14,7 % par rapport aux 17,9 milliards de dollars dépensés par les consommateurs au cours des six premiers mois de 2022. La croissance du deuxième trimestre en glissement annuel de 14,8%, pour un total de près de 10,4 milliards de dollars, a été réalisée grâce à de solides titres de franchises cinématographiques, y compris quelques retombées des sorties de la fin du premier trimestre. Les nouvelles sorties en salle sont historiquement un moteur clé des dépenses de divertissement à domicile. En 5 ans, la croissance semestrielle est de l’ordre de 70%, preuve d’une dynamique très soutenue du marché.
Le marché physique en perdition. En passant sous la barre symbolique du milliard de dollars de dépenses, les foyers américains envoient un signal fort aux studios : leurs dépenses pour la location et l'achat de disques physiques (DVD, Blu-ray et 4K UHD Blu-ray) ont continué à diminuer, chutant de plus de 26 %, pour atteindre 392 millions de dollars au cours du trimestre et 754 millions sur le semestre.
96% pour le digital. Les ventes numériques représentent 96% du total des dépenses à fin juin 2023, affichant une croissance de 17,4%.
- La hausse du premier semestre 2023 a été alimentée par une augmentation de 20 % de la SVOD, qui a atteint 17,5 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de dollars au premier semestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, les dépenses de consommation en streaming par abonnement ont augmenté de 18 %, pour atteindre 8,8 milliards de dollars, soit un léger ralentissement par rapport à la croissance de 22 % enregistrée au premier trimestre.
- Les dépenses de consommation pour les achats numériques (EST) et les locations (VOD) ont également augmenté au deuxième trimestre 2023, avec des achats en hausse de 17,4 % et des locations en hausse de 4 % au cours du trimestre. L'effet des nouvelles sorties en salle a été important : les achats de films en salle ont augmenté de 26,5 % et les locations de films en salle ont augmenté de 6,4 %.
- Alors que l’EST arrive à maintenir une dynamique de croissance, telle que le premier semestre 2023 est en croissance par rapport au semestre comparable de 2019, la VOD n’arrive pas à endiguer son repli qui se solde par des dépenses de 924 millions de dollars, en baisse de 4% par rapport à 2022.
La publicité, nouvel eldorado. Les contenu premium AVOD et FAST soutenus par la publicité ont atteint un revenu publicitaire estimé à 4,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, selon les estimations d'Omdia. De plus en plus de grands diffuseurs ont diversifié leurs offres pour inclure des plans d'abonnement à moindre coût avec des publicités (Netflix et Disney+ entre autres). Selon les estimations d'Omdia, les recettes publicitaires ont augmenté de 10,5 % au cours du trimestre. Pour l'ensemble du premier semestre, la croissance des recettes publicitaires a été de 6,8 %, atteignant près de 8,2 milliards de dollars.
Succès fou. Bien que la bataille fasse rage entre les streamers américains et que le churn augmente régulièrement, les consommateurs américains continuent de dépenser massivement pour leurs loisirs vidéo à domicile. C’est évidemment la SVOD qui tire le marché, reste maintenant à savoir si l’offre VOD a suffisamment de souffle pour résister à l’AVOD et aux chaînes FAST.
Satisfaction. Le niveau de résiliation des abonnés dépend largement de leur satisfaction à utiliser le service. Et pour mesurer la satisfaction de leurs clients, les plateformes utilisent le fameux NPS de Bain&Company (Net Promoted Score). Le site Puck a récemment publié le NPS des streamers entre janvier et juin 2023 et qui a été ensuite largement partagé sur les réseaux sociaux. Le moins qu’on puisse dire c’est que les NPS se dégradent fortement pour toutes les plateformes, tout en restant très élevés pour les premières, puisque supérieurs à 30% pour les 3 principales plateformes : Netflix, Max et Disney+.
A fin juin c’est Max qui obtient le NPS le plus élevé : 38%, suivi de Netflix 36% et de Disney+, 32%. En fin de peloton, on, trouve Apple TV+ et ses 10%.
Attention au churn. Quand le NPS baisse, on anticipe un impact sur le taux de churn dans les mois qui suivent. Cependant, les Américains continuent de s’abonner et de consommer la SVOD puisque leurs dépenses ont continué de progresser en 2023 (cf les chiffres du DEG). Le NPS SVOD traduit sans doute plus le niveau de satisfaction par rapport aux programmes de la périodes que le niveau du service dans son ensemble. Ce qui est incroyable avec ces services c’est le niveau atteint par leur NPS qui montre, malgré le repli semestriel, une très forte satisfaction des consommateurs.
Netflix reste sur une dynamique de croissance en juillet selon les chiffres publiés par Antenna.
Coup double. Antenna publie ses estimations du mois de juillet concernant Netflix aux Etats-Unis. La stratégie de facturation du partage de compte porte ses fruits, puisque le cabinet d’analyse estime que Netflix a enregistré 2,6 millions d'abonnés bruts en juillet 2023, ce qui est plus élevé que la normale depuis un an., Toutefois cela représente un repli de 25,7 % par rapport au record de juin 2023, date de mise en place de l’interdiction du partage de compte. Par ailleurs, environ 23% des inscriptions à Netflix sont se sont concentrées sur le plan avec publicité, soit une hausse de 4 points par rapport à juin 2023. Le plan Premium reste quant à lui stable à 29% des nouveaux abonnés.
10 millions. En attendant la publication des comptes de Netflix pour le troisième trimestre, les chiffres d’Antenna semblent confirmer le succès de la stratégie mise en place par le streamer qui se traduit par une hausse des recrutements d’abonnés et par une augmentation du poids de l’offre publicitaire sur laquelle Netflix compte pour diversifier son chiffre d’affaires. Récemment, Ted Sarandos a déclaré que 10 millions d’abonnés utilisaient le plan avec publicité.
Les dépenses de YouTube CTV ont bondi de 31 % au dernier trimestre, dépassant celles des acteurs du streaming.
La news. Selon une analyse de Tinuiti, les dépenses publicitaires pour la télévision connectée (CTV) sur YouTube ont augmenté bien plus vite que celles des concurrents du streaming au cours du dernier trimestre. Selon Tinuiti, les dépenses de YouTube en matière de CTV (Connected TV) ont bondi de 31 %, alors que les services de streaming tels que Max et Netflix n'ont connu qu'une croissance de 6 %.
Bien que YouTube ait connu l'une des plus fortes hausses, le trimestre a marqué la première fois depuis le quatrième trimestre 2021 que YouTube, Google search, Amazon, Instagram et Facebook ont tous vu leurs dépenses augmenter.
La CTV, la nouvelle norme. Aux États-Unis, les dépenses de CTV s'élèveront à 25,09 milliards de dollars, contre 61,31 milliards de dollars pour la télévision. D'ici 2027, cet écart se réduira considérablement : les dépenses de CTV atteindront 40,90 milliards de dollars, contre 56,83 milliards de dollars pour la télévision. Cette lente transition pourrait bientôt s'accélérer. Disney, qui a compris le déclin de la télévision, a récemment déclaré qu'il pourrait envisager de vendre certains actifs télévisuels pour se concentrer pleinement sur la vidéo numérique. Si Disney prend le virage de l’abandon de la Broadcast TV, l'argent suivra.
Hulu domine le marché. Les prévisions de Insider pour 2023 indiquent que Hulu réalisera le chiffre d’affaires le plus élevé avec 3,63 milliards de dollars, suivi de Youtube à 2,89 milliards et de Roku à 2,19. Les purs services FAST comme Pluto TV, Peacock ou Tubi sont en dessous du milliard. Enfin, les services de SVOD qui se sont lancés dans des offres avec publicité comme Netflix et Disney+ sont largement distancés avec un CA publicitaire de 750 millions de dollars pour Disney+ et de 620 millions pour Netflix.
Le nouvel eldorado pub. Si ces prévisions sont confirmées et que la CTV poursuit sa croissance sur sa lancée, il y a de fortes chances que des chaînes linéaires en fassent les frais aux Etats-Unis dans les prochains mois.
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Le Festival international de la télévision d'Édimbourg (Edinburgh International Television Festival) est le rendez-vous du marché télévisuel international.
Le festival a été crée en 1976 et se déroule tous les ans fin août. Chaque année, un professionnel fait une intervention sur l’évolution du marché au cours de la célèbre James MacTaggart lecture. James MacTaggart était un producteur de télévision écossais, réalisateur et écrivain.
Cette l’honneur revient à Louis Theroux, le célèbre réalisateur de documentaires américano-britannique et fils de l’écrivain Paul Theroux.
Pour tout savoir sur ce qui s’est passé durant le Festival, il faut absolument consulter le compte rendu de l’équipe de Meta-Media de France Televisions.
“Zas”. Le NewYorker dresse le portrait du nouveau patron de Warner Bros. Discovery. A lire pour découvrir le parcours de celui qui règne sur Warner, HBO et Max et qui bouleverse le profil type des CEO d’Hollywood.
Alors que le cinéma mondial a vu la vie en rose cet été grâce au succès de Barbie, c’est maintenant au tour des streamers d’espérer la voir aussi en rose grâce à l’arrivée des recettes publicitaires au sein de leurs offres d’abonnement. Tous semblent prêt pour embarquer dans cette nouvelle aventure.
